Молодой послушник Фёдор и его наставник, отец Пётр, отправляются в суровые земли Полярного Урала. Их цель — достичь самого отдалённого стойбища оленеводов, чтобы обратить местных жителей в христианскую веру. Однако с первых шагов становится ясно, что эта земля живёт по своим древним законам, а миссионеры здесь — незваные гости.
Конфликт назревает сразу: стойбище, которое коренные жители с суеверным страхом зовут «краем земли», встречает отца Петра и Фёдора не просто холодом, а открытой враждебностью. Под слоем официальной миссии таится настоящая интрига: что скрывают оленеводы в этих бескрайних снегах и почему так яростно отказываются от новой веры? Путешествие к «краю земли» грозит стать испытанием не только для веры, но и для самой жизни миссионеров.
