Караг, подросток-оборотень, скрывающий способность превращаться в пуму, учится в засекреченной академии для таких же, как он. Он скучает по дому и семье, чувствуя себя в ловушке между двумя мирами. Его покой нарушает Эндрю Миллинг — могущественный бывший наставник, ставший врагом. Он делает Карагу коварное предложение: солгать на предстоящем совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Ослеплённый тоской, Караг соглашается, не ведая об истинных намерениях Миллинга.
Однако эта сделка — лишь первая часть опасного плана, угрожающего самому существованию школы. Карагу и его верным друзьям — озорной белке-оборотню Холли, бесстрашной волчице Тикаани и надёжному бизону Брендону — предстоит раскрыть заговор Миллинга. Их ждёт борьба не только с внешней угрозой, но и с внутренним предательством, ведь ложь Карага может разрушить всё, что им дорого.
